Επιλέξτε γλώσσα Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2024 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση εξαετούς ομολόγου ύψους €350 εκ. της Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à r.l..

To νέο ομόλογο έχει την εγγύηση της Sani/Ikos Group Newco S.C.A.. και εισήχθη στο The International Stock Exchange (TISE). Το τοκομερίδιο/απόδοση του προσδιορίστηκε στο 7,25% και η τιμή διάθεσης στο 100%. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου ήταν Caa2 από την  Moody's και B- από την Fitch. H Eurobank συμμετείχε στην έκδοση με τον ρόλο του Co-Manager.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί το βιβλίο προσφορών περίπου 3 φορές. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για την ολική προπληρωμή του υφιστάμενου ομολόγου λήξης Δεκ. 2026 και για λοιπούς γενικούς  επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των μονάδων Markets (Β. Γκιουλμπαξιώτης, Γ. Σεϊμένης, Α. Παπαθανασίου) και Μ&A Financing & Structured Solutions  (Φ. Κιργώτης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ