Επιλέξτε γλώσσα Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση Αναζήτηση

Τον Οκτώβριο του 2024 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση πενταετούς Green ομολόγου ύψους €750 εκ. της Metlen Energy & Metals S.A..

To νέο ομόλογο εισήχθη στο Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF, το τοκομερίδιο/απόδοση του προσδιορίστηκε στο 4% και η τιμή διάθεσης στο 100%. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου ήταν ΒΒ+ από την S&P και BB+ από την Fitch. H Eurobank συμμετείχε στην έκδοση με τον ρόλο του Joint Bookrunner.

Η μεγάλη ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα και το εξωτερικό είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί το βιβλίο προσφορών πάνω από 2,5 φορές. Τα καθαρά κεφάλαια της έκδοσης θα διατεθούν (i) για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενου ομολόγου λήξης Δεκ. 2024 της Mytilineos Financial Partners S.A. και (ii) για την χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των μονάδων Markets (Β. Γκιουλμπαξιώτης, Γ. Σεϊμένης, Α. Παπαθανασίου) και Large Corporate II (Α. Πετρακίδης, Κ. Βαλλιάνου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ