Τον Ιούλιο του 2024 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση πενταετούς Senior Unsecured ομολόγου ύψους €450 εκ., της Helleniq Energy Finance PLC ταυτόχρονα με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της προαιρετικής πρότασης προς τους επενδυτές της μερικής επαναγοράς υφιστάμενου Ομολόγου.
To νέο ομόλογο έχει την εγγύηση των HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. και HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P. S.A.. Εισήχθη στο Luxembourg Stock Exchange, το τοκομερίδιο του προσδιορίστηκε στο 4,25%, η τιμή διάθεσης στο 99,444% και η απόδοση στο 4,375%. H Eurobank συμμετείχε στην έκδοση με τον ρόλο του Co-Lead Manager.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί το βιβλίο προσφορών τουλάχιστον 4 φορές. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για την μερική (€350εκ.) επαναγορά του υφιστάμενου ομολόγου λήξης Οκτ. 2024 και το υπόλοιπο ποσό για λοιπούς γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των μονάδων Markets (Β. Γκιουλμπαξιώτης, Γ. Σεϊμένης, Α. Παπαθανασίου) και Large Corporate II (Α. Πετρακίδης, Γ. Ανδρουτσοπούλου).