Καταφέραμε να ηγηθούμε σε μεγάλης κλίμακας συναλλαγές με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Οι επιτυχίες μας
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών €120 εκ. για το χαρτοφυλάκιο Fortress | Neptune
Τον Απρίλιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού €82 εκ.
Αρχικός Κύριος Συνδιοργανωτής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €105 εκ. του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Η Eurobank συμμετείχε με το ρόλο Αρχικού Κύριου Διοργανωτή, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, και διαχειριστή στην έκδοση του πρώτου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού μέχρι €8,73 εκ.
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. του Ομίλου Reden Solar
Η Eurobank διοργάνωσε και εξ' ολοκλήρου κάλυψε 15 ομολογιακά δάνεια συνολικού ποσού €53 εκ.
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €32 εκ. του Ομίλου Total EREN
Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε κατά 70% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €32 εκ.
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. για τον Όμιλο Brown Hotels
Στις 27 Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη συμφωνία έκδοσης τεσσάρων νέων Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €43.6 εκ.
Lamda Development – Ελληνικό
- Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €542 εκ. προς την Ελληνικό Α.Ε.
- Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €501 εκ. για το Vouliagmenis Lamda Mall
- Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €121 εκ. για το Lamda Marina Galleria
- Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών €347 εκ. + 175 εκ. για την Lamda Development
Χρηματοδότηση Επενδυτικού Χαρακτήρα ύψους €30 εκ. για την χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προυπολογιστικού κόστους €44 εκ. της ASSO SUB SEA LTD
Σκοπός του νέου δανείου είναι η κάλυψη αναγκών επενδυτικού χαρακτήρα συνολικού ύψους €44 εκ.
Έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €73,7 εκ της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
Τον 03/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου ΚΟΔ της εταιρείας «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ» ύψους €73,7 εκ.
Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους €120 εκ. της ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ύψους €120 εκ.
Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους € 39 εκ. της ATLAS TAPES SA
Τον Ιανουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ» ύψους €39 εκ.
Συντονιστής Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης Δανεισμού €310 εκ. της Vivartia
Τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου Vivartia από την CVC Capital Partners, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης αναφορικά με τον δανεισμό του ομίλου Vivartia ύψους €310 εκ.
Συνδιοργανωτής & Agent Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων €435 εκ. της ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Τον Μάιο του 2021, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους €435 εκ.
Ομολογιακή Εκδοση πενταετούς "Πράσινου" Ομολόγου / Ευρωομόλογο €500 εκ. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση πενταετούς πράσινου ευρωομολόγου ύψους €500 εκ. από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης με ρήτρα αειφορίας / επταετές Ευρωομόλογο €775 εκ. της ΔΕΗ Α.Ε
Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου συνολικού ύψους €775 εκ. από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Κύριος Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα €200 εκ. 7ετές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.
Το Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Ομολογιακή Έκδοση μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, ύψους €200 εκ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.