Καταφέραμε να ηγηθούμε σε μεγάλης κλίμακας συναλλαγές με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Οι επιτυχίες μας
Ομολογιακό Δάνειο μέχρι €520εκ. της Anemos RES Holding Α.Ε, θυγατρικής εταιρείας των εταιρειών Motor Oil Renewable Energy Α.Ε και Ελλάκτωρ Α.Ε
Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού μέχρι €520εκ.
Επτά Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €952εκ. του Ομίλου SANI/IKOS
Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2022 εκδόθηκαν 7 νέα ΚΟΔ, συνολικού ύψους €952εκ.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €25 εκ. και όριο εγχώριου Factoring ποσού €15εκ. της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε
Το Νοέμβριο του 2022 υπογράφηκε : α) η έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ύψους € 25εκ.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €580εκ. της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ
Τον 09/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή του ΚΟΔ της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ» ύψους €580εκ.
Δύο Κοινά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €61εκ. της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α.
Τον 07/2022 και 09/2022 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υπογραφές δύο νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.»
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €37,3εκ. της εταιρείας DEMO Α.Β.Ε.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α
Τον 09/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €33,2εκ. της εταιρείας IDEAL HOLDINGS SA
Το Σεπτέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας IDEAL HOLDINGS SA ύψους €33,2εκ.
Δύο Κοινά Ομολογιακά Δάνεια συνολικού ύψους €13,9εκ. της ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α
Τον 09/2022 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υπογραφές δύο νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας «ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε.»
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους μέχρι €380εκ. της εταιρείας Lamda Olympia Village A.E.
Η Eurobank συντόνισε αποκλειστικά, συνδιοργάνωσε και κάλυψε κατά 50% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού μέχρι €380εκ.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους €660εκ. της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (HEDNO)
Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε κατά 70% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €660εκ.
Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση επταετούς «Πράσινου» Ομολόγου €230εκ. της LAMDA DEVELOPMENT
Τον Ιούλιο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς πράσινου ομολόγου ύψους €230εκ.
Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους €140εκ. της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E. με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α
Τον 07/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.» συνολικού ύψους €140εκ.
Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην εισαγωγή της DIMAND στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω Δημόσιας Προσφοράς ύψους €112εκ.
Τον Ιούλιο του 2022, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά, η παράλληλη διάθεση νέων κοινών μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και η διάθεση υφιστάμενων κοινών μετοχών της Dimand
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους μέχρι €99,35εκ. της εταιρείας Hellenic Open Fiber με συγχρηματοδότηση από το Τ.Α.Α
Η Eurobank συντόνισε αποκλειστικά, συνδιοργάνωσε, και κάλυψε συνολικά το 70% των δανείων της συγχρηματοδότησης των ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού μέχρι €99,35εκ.
Fairness Opinion στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη μεταβίβαση του 75% τoy κλάδου των ΑΠΕ σε εταιρεία που συστήθηκε από κοινού με τη Motor Oil
Τον Μάιο του 2022, Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με την Motor Oil Renewable Energy (“Motor Oil”)
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Infrastructure and Real Estate Asset Group (€2.1δις)
Το 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση ποσοστού 49% του ΔΕΔΔΗΕ που κατείχε η ΔΕΗ στη Macquarie Infrastructure and Real Estate Group (MIRA) έναντι τιμήματος €2.1δις.
Διμερές Μακροπρόθεσμο Δάνειο ύψους €27εκ. της εταιρείας ASSO ATHENA NAVIGATION CO LTD
Τον Ιανουάριο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς έκδοση νέου Διμερούς Μακροπρόθεσμου Δανείου της εταιρείας «ASSO ATHENA NAVIGATON CO LTD» ύψους €27εκ.
Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ποσού μέχρι €637,5εκ. της εταιρείας Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Η Eurobank συνδιοργάνωσε και κάλυψε κατά 33.3% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού μέχρι €637.5εκ.
Οι διακρίσεις μας
Είμαστε περήφανοι και το 2022 για τις διακρίσεις που μας απονεμήθηκαν από διεθνείς φορείς και περιοδικά, ως αναγνώριση για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που διαχρονικά προσφέρουμε στους πελάτες μας.